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比特币ETF难获批?前花旗高管考虑B计划

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2024-03-08 【 字体:

  比特币ETF难获批?前花旗高管考虑B计划

  来源:华尔街见闻  葛佳明

  前花旗高管成立的初创公司计划发行无需SEC批准的比特币存托凭证,一定程度上缓解了数字货币与监管之间的矛盾。

  比特币现货ETF能否获批的猜测持续升温之际,由花旗前高管们创立的公司计划跳过SEC,推出无需批准的比特币存托凭证。

  1月4日,媒体报道称,花旗前高管们成立的一家名为存托凭证公司(Receipts Depositary Corporation,简称RDC)的公司宣布,他们计划发行一种不需要美国监管机构的批准的证券,类似于代表外国股票的美国存托凭证(ADR),将其命名为BTC DR(比特币存托凭证)。

  RDC公司在声明中指出,计划向符合要求的全球机构投资者发行首批比特币存托凭证。根据美国《1933年证券法》,美国存托凭证的交易无需到SEC登记注册,投资者可以通过受美国监管的市场获得比特币证券,并通过存托信托公司(Depository Trust Co.)进行清算。

  RDC的联合创始人兼CEO、前花旗集团高管Ankit Mehta在接受媒体采访时表示,他们实际上提供了一种资产转换工具:

无论是对冲基金、家族办公室、公司还是大型机构投资者,他们都希望将自己的比特币转换为一种符合DTC资格的证券,并在美国清算系统中享有直接所有权。

  Mehta认为,与比特币ETF相比,存托凭证为机构投资者提供了比特币的直接所有权。与此同时,直接购买比特币“不受监管机构待见”,而发行美国存托凭证缓解了这种矛盾。

  Anchorage Digital联合创始人兼总裁Diogo Mónica表示将传统金融(如存托凭证)的市场标准引入数字资产生态系统,将是2024年的一个主题:

大多数传统机构都希望直接接触比特币,但由于监管问题一些机构仍持观望态度。对于这些玩家来说,使用存托凭证可以两全其美。

  据报道,花旗集团早在2018年就短暂开发过类似的产品,RDC的三位联合创始人正是花旗开发数字资产存托凭证团队成员。Mehta表示,RDC的发行与花旗此前的探索“相互独立”。

  今年1月首个比特币现货ETF或不会顺利获批

  华尔街见闻此前提及,今年1月首个比特币现货ETF有望获批,这在一定程度上刺激了去年12月比特币的大幅上涨。

  但数字货币金融服务平台Matrixport分析师Markus Thielen在1月3日报告发布的报告中指出,他们预计美国证券交易委员会(SEC)1月会拒绝所有的比特币现货ETF提案,最终批准可能在2024年第二季度实现,预计在SEC拒绝ETF的提案后,比特币价格会跌到36000-38000美元:

我们认为,当前ETF的申请没有能达到SEC批准前的一个关键要求,预计SEC将在1月拒绝所有提案。

自从交易员从2023年9月开始押注ETF批准以来,已有超140亿美元流入到数字货币相关资产中,其中一些资金可能与美联储转向有关,但有100亿美元可能与ETF批准的预期有关。

le="font-L">如果SEC拒绝批准ETF,我们可能会看到市场的连锁反应,比特币价格将迅速下跌20%,回落到36000美元-38000美元。

  对于为何SEC1月会拒绝比特币现货ETF申请,Matrixport的报告强调了SEC内部的政治格局,暗示投票委员中民主党人居多,可能影响决策,认为SEC主席Gary Gensler对加密货币的谨慎态度令人更加怀疑能否批准比特币ETF的申请。报告写道,

SEC目前有五名投票委员对ETF批准起到关键影响,他们大部分都是民主党人。SEC主席Gensler不会接受在美国推行加密货币,甚至期望他投票赞成比特币现货ETF的可能性都很小。

ETF会让加密货币整体起飞,而从Gensler2023 年12月的评论看,他仍然认为整个加密货币行业需要更严格的合规要求。

比特币现货ETF获批意味着比特币作为储值替代品合法化,从政治层面看,没有任何理由批准这种ETF。

  报告建议,假设到1月5日本周五,市场参与者还没有听到任何SEC批准的消息,交易者可通过买入1月末4万美元行权价的看跌期权,或者直接通过期权做空比特币,对冲他们的做多敞口。

  期权分析网站Greeks.Live表示SEC批准ETF的可能性变得越来越小,市场出现了僵局:

数字货币股的疲软以及几只数字货币相关美股的抛售也进一步强化了市场的怀疑态度。

  而Matrixport发布的这份报告也让比特币在24小时内跌幅一度超10%,跌破了41000美元/枚,在此之前,比特币曾突破45000美元/枚大关,创下21个月以来新高,截止发稿比特币涨1.17%,达到43343美元/枚。

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责任编辑:郭明煜

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