证券代码：601881      证券简称：中国银河    公告编号：2024-007

   中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者

     非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

   经上海证券交易所“上证函【2023】881 号”批准，中国银河证券股份有

限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民

币 300 亿元的公司债券。

   根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公

司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专

业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规

取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

   本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 29 日结束，经发行人与主承销商共

同协商，本期债券实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 2.75%，认购倍数

为 3.2 倍。

   经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东

及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与

本期债券认购。

   特此公告。

                        中国银河证券股份有限公司董事会